FX168金融市场日报第1641期(2017年10月26日)

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对前一交易日市场状况的回顾

周三(10月25日)，美元兑一篮子货币下跌，美元遭遇获利回吐。美元兑日元攀升至114.24，为7月11日以来的最高水平。随着安倍晋三领导的执政联盟赢得日本大选，他支持的超宽松货币政策预计将继续对日元造成压力。与此同时，加拿大央行宣布维持利率不变，自7月12日以来，加元兑美元汇率跌至1.2816的低点。此外，欧元/美元也上涨了0.4%，而英镑上涨了近1%。

就大宗商品和股市而言，国际现货金在周三(10月25日)停止下跌并反弹，随后陷入盘整，油价涨跌互现。与此同时，美国股市收盘下跌，道琼斯和S&P 500遭受了七周以来最糟糕的一天，欧洲股市也显示出回调模式。

外汇:欧元兑美元收于1.1812；英镑兑美元收于1.3262；澳元兑美元收于0.7703；美元兑日元收于113.73；美元/加元收于1.2794；美元兑瑞士法郎收于0.9895。

大宗商品:现货金收于每盎司1，277.01美元；纽约商品交易所黄金期货收于每盎司1，279.00美元；现货银收于16.91美元/盎司；Comex白银收于每盎司16.925美元；纽约商品交易所原油收于每桶52.18美元；布伦特原油收于每桶58.44美元。

欧美股市:周三(10月25日)，美国道琼斯工业平均指数收盘下跌112.30点，跌幅0.48%，至23，329.46点；标准普尔500指数收盘下跌11.98点，跌幅0.47%，至2557.15点；纳斯达克指数收盘下跌34.54点，至6563.89点，跌幅0.52%。英国富时100指数收盘下跌1.05%，德国dax指数收盘下跌0.46%，法国cac-40指数收盘下跌0.37%。泛欧斯托克600指数下跌0.6%，至387.13点，为9月底以来的最低水平。

在经济数据方面，澳大利亚统计局周三(10月25日)发布的数据显示，澳大利亚第三季度的cpi年增长率为1.8%，预计将增长2.0%，之前的值增长1.9%；季度利率为0.6%，预期值为0.8%，先前值为0.2%。

根据英国统计局周三发布的最新经济数据，英国第三季度的季度增长率和初始年增长率分别为0.4%和1.5%，均高于预期值。

美国商务部周三公布的数据显示，9月份美国新房销售较上月增长18.9%，为1992年1月以来最大增幅。经过季节性调整后，年增长率为667，000，是2007年10月以来的最高值，预计数字为550，000。8月份，新房的年销售率被修正为561，000套，以前的值是560，000套。与此同时，商务部的数据显示，9月份美国耐用品订单同比增长2.2%，为今年6月以来的最高水平，市场预测增长1.0%。随着耐用品订单在9月份激增，年增长率高达8.3%，连续第八个月出现年增长率。此外，9月份美国耐用品订单扣除运输后同比增长0.7%，市场预计增长0.5%；9月份，美国非国防资本金融订单扣除飞机后比上个月增长1.3%，市场预计增长0.5%；美国9月份不包括国防在内的耐用品订单增长了2.0%。

货币市场

上个交易日，欧元/美元在纽约时段的开盘价为1.1804，在该时段略有上升，在尾盘交易时段约为1.1814。从技术角度来看，macd绿色动能柱被适度拉伸，kdj指标指向中线上方，表明汇率的短期下行压力开始减弱。初始上游支撑阻力为1.1836，进一步阻力为1.1859，更关键的阻力为1.1902。对向下汇率的最初支持是1.1770，进一步的支持是1.1727，更关键的支持是1.1704。

英镑/美元:该交易日从1.3235开始，在此期间略有上升，在尾盘交易于1.3259左右。从技术角度来看，macd绿色动能柱稳步收缩，kdj指标继续上升到中心线以上，表明汇率最近恢复了向上动能。汇率上升的初始阻力为1.3318，进一步阻力为1.3375，更关键的阻力为1.3479；对向下汇率的最初支持是1.3157，进一步的支持是1.3053，更关键的支持是1.2996。

美元兑日元:该交易日从113.74点开始，在此期间受到压力，在尾盘交易于113.62点左右。从技术角度看，macd红色动能柱基本持平，kdj指标再次走高，表明汇率上升动能仍在发酵。汇率的初始阻力位为114.16，进一步阻力位为114.58，更关键的阻力位为114.93；对向下汇率的最初支持是113.39，进一步的支持是113.04，更关键的支持是112.62。

股票市场

美国股市周三(10月25日)收盘下跌，道琼斯和S&P 500指数遭遇7周以来最糟糕的一天，一些企业公布了令人失望的季度业绩，公共债务收益率上升。道琼斯工业平均指数收盘下跌112.30点，跌幅0.48%，至23，329.46点；标准普尔500指数收盘下跌11.98点，跌幅0.47%，至2557.15点；纳斯达克指数收盘下跌34.54点，至6563.89点，跌幅0.52%。纽约证交所下跌股与上涨股的比例为2.96:1，纳斯达克为2.07:1。根据汤森路透的数据，美国证券交易所的交易量约为73亿股，过去20天的平均日成交量为59.1亿股。

欧洲股市周三(10月25日)收盘跌至四周低点，一些企业公布了好坏参半的结果，促使投资者在欧洲央行决定货币政策的前一天获利回吐。英国富时100指数收盘下跌1.05%，德国dax指数收盘下跌0.46%，法国cac-40指数收盘下跌0.37%。制药巨头葛兰素史克(GlaxoSmithKline)股价大幅下跌，因为有关消费者健康业务并购的言论引发了对股息的担忧，抵消了强劲业绩的影响。“投资者仍在关注股息的安全性，”leerink分析师谢默斯费尔南德斯(seamus fernandez)表示。葛兰素史克股价暴跌5.5%，医疗保健股成为第二大跌幅，拖累泛欧斯托克600指数下跌0.6%，至387.13点，为9月底以来的最低水平。股市下跌，尽管经济数据依然强劲。强劲的经济数据和企业利润的稳步增长是今年股市上涨的主要驱动力。尽管全球宏观经济形势看涨，但一些基金经理预计股市将出现回调。

债券市场

受美国耐用品订单和新屋销售数据的提振，美国国债收益率周三(10月25日)攀升，投资者仍在猜测美国总统特朗普是否被提名为美联储主席。下午，美国10年期国债收益率从周二收盘时的2.406%升至2.440%。此前，收益率触及3月21日以来的最高水平2.475%。30年期美国国债收益率为2.951%，高于周二收盘时的2.923%。30年期美国国债收益率升至5个月高点2.980%。据报道，美国两年期债券收益率为1.602%，高于昨日收盘时的1.577%。收益率早些时候触及1.623%的9年高点。基准10年期债券收益率触及7个月高点，而30年期债券收益率攀升至5个月高点。两年期债券收益率也升至9年高点。

欧元区债券收益率周三(10月25日)上升，增加了债券市场的压力。由于预期英国和美国将加息，欧洲央行(ECB)撤回了刺激政策，债券市场已经受到抑制。德国基准10年期国债收益率接近0.49%的三周高点，全天上涨1个基点，比日本低3个基点。其他欧元区的大部分债券收益率也扭转了早盘的下跌趋势，全天普遍上涨。收益率更高，因为欧洲央行(ECB)将于明天召开会议，市场预计，该会议将意味着债券购买计划的减少，因为该行将逐步撤回危机后的刺激措施。美国债券收益率触及2.475%的7个月高点，因为预计特朗普总统将任命鹰派美联储主席。英国10年期债券的收益率也飙升了5个基点，至1.44%。英国经济在第三季度出人意料地加速增长，这使得英格兰银行在下周的会议上10年来首次回到加息的轨道上来。收益率上升帮助德国债券发行商获得了对30亿欧元10年期债券的强劲需求，这在欧洲央行(ECB)周四召开货币政策会议之前向市场发出了令人鼓舞的信号。

在资金和监管担忧的压力下，周三(10月25日)早盘，中国债券市场的现货市场再度走弱。银行间债券市场10年期美国国债收益率上升逾3个基点，突破3.75%，达到2014年12月以来的新高。CICC 10年期国债期货的主要合约价格也触及五个半月低点。周三，剩余期限近10年的170018债券的最新交易量约为3.7525%，盘中最高交易量为3.7550%，最后一天为3.72%；同期CDB 170215的最新成交额为4.3425%，相比之下，昨日收盘时的成交额为4.3175%。与此同时，中国金融期货交易所五年期国债期货主合约tf1712早盘收于96.820元，较前一天的结算价下跌0.15%；10年期国债主合约T1712收于93.875元，较前一天的结算价下跌0.25%。在一级市场，财政部上午新发行的三年期国债的中标率为3.60%，财政部新发行的七年期国债的中标率为3.7714%，略高于此前预测的3.58%和3.75%的平均水平。在市场资本方面，中国人民银行公开市场在周三连续六天结束了净投资，反向回购规模只是对其到期进行了对冲。交易员表示，这符合预期，对资本影响不大。由于央行此前的投资，10月份已进入税期末，周三银行间资金的供求基本稳定，整个月的早盘利率连续7天上涨。周三，中国人民银行进行了1，600亿元人民币的反向回购操作，其中7天1，000亿元人民币，14天600亿元人民币，完全对冲了当天到期的金额，结束了之前连续6天的净投资。

商品市场

周三(10月25日)早盘，国际现货黄金市场以1276.15美元/盎司的价格开盘后，金价波动并一路下跌。欧洲市场略有反弹，然后下跌，跌宕起伏，创下1，270.78美元/盎司的盘中低点。美国市场黄金价格的波动性加大，许多各方激烈交锋。多头猛攻，创下1，279.99美元/盎司的盘中高点，然后下跌。金价转向盘整，最终收于每盎司1277.01美元，上涨0.68美元，涨幅0.05%。

12月12日，周三(10月25日)，黄金期货下跌0.7美元或0.05%，收于1，279美元/盎司。

美国12月份wti原油期货周三(10月25日)收于每桶52.18美元，下跌0.29美元，跌幅0.55%。布伦特原油12月份期货周三收于每桶58.44美元，上涨0.11美元，涨幅0.19%。尽管伊拉克的供应问题和美国成品油库存的大幅下降为油价带来了一些支撑，但美国原油库存和产量的上升仍在几天内给油价带来压力。美国wti原油期货最低价格达到51.91美元/桶，布伦特原油期货最高价格达到58.74美元/桶。

在经济数据和金融事件方面，周四(10月26日)的重点是:15:30，瑞典央行宣布利率决定和货币政策报告；16:00，挪威央行宣布利率决定和货币政策报告；17:00挪威央行行长奥尔森在货币经济中心发表演讲；10月18:00英国cbi零售销售预期指数；19:45欧洲央行宣布利率决议；20:30欧洲央行行长德拉克斯举行新闻发布会；20:30美国上周季节性调整后首次申请失业救济的人数；9月22:00美国经季节性调整的现有房屋销售指数；22:30明尼阿波利斯联邦储备银行行长卡什卡利在联邦储备银行主办的活动上致开幕词。

2017-10-26