行业迎来“黄金期”集成电路龙头股利润空间存优势

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2017年，全球半导体行业增速超出预期，集成电路细分驱动力强劲。昨日，集成电路板块上涨1.63%。鉴于2018年，该机构预测，该行业明年将稳步增长，领先公司的利润将增加空室。 集成电路行业的崛起势不可挡 昨日的盘面数据显示，杨洁科技(300373，诊断股票)、京生机电(300316，诊断股票)、中影电子(300327，诊断股票)、中国微电子(600360，诊断股票)、三安光电(诊断)、鼎龙(300054，诊断)、BOE阿(000725，诊断)、北华创(002371，诊断)和台湾在重大专项支持下，我国核心电子器件关键技术取得重大突破，整体技术水平实现跨越式发展。核心电子设备与国外的差距已经从15年多缩短到5年。 对此，财通证券(601108，咨询股)认为，全球集成电路行业市场已经达到3000多亿美元(新航)，行业已经向内地转移。随着政策和市场的推进，中国的半导体产业已经准备好了。 “中国大陆集成电路产业的崛起势不可挡。中国半导体下游消费市场发展迅速，手机、电脑等产品出货量居世界首位，中国已成为全球电子终端设备制造中心。在下游产业爆炸式增长的推动下，中国集成电路产业获得了强劲的发展势头。2016年，中国集成电路行业销售额达到4335.5亿元，同比增长20.1%，同期全球增长约2%-3%。”海通证券(600837)研究员陈平表示:“展望未来，中国半导体市场将继续高速增长，预计到2020年，整体市场规模将增长至2080亿美元。” 该行业稳步增长，领先股票率先受益 。在国家政策和大量产业资金的支持下，上海新阳(300236)凭借其在半导体化工方面的技术优势，积极布局集成电路产业链。公司投资成立上海鑫盛半导体科技有限公司，切入300毫米大硅片领域。目前，相关产品已经开始送样，并将很快开始大规模生产；经过R&D的持续投资，公司的划片机业务目前具有每月5000片的生产能力；2016年，公司与Silicom Sixin合作建立了信阳Sixin，全力打造亚洲唯一完整的半导体湿法设备和化学液体集成技术平台，为前、中、后半导体生产客户提供完整的一站式工艺、设备和技术服务。 京生机电有限公司于2017年10月与无锡市政府和中环股份有限公司签署了《战略合作协议》(002129)。中环股份有限公司和京生机电有限公司与无锡投资平台合作，建设了一个大型集成电路硅片生产制造项目。项目总投资约30亿美元，首期投资约15亿美元。中泰证券认为，京生机电有限公司是中国领先的光伏设备，订单充足，预计全年净利润将翻一番。 “随着国内集成电路投资需求的快速增长，国内设备制造商面临的机遇和挑战并存。国家战略、资金实力和R&D人才储备的结合是推动集成电路设备国产化突破的基础。按照最简单的商业逻辑，只有当技术或支持力量优于进口时，本地化需求才能继续。”华泰证券(601688，诊断学)分析师张成表示，他对设备行业后端和辅助流程的两大突破感到乐观。测试设备和单晶硅生长炉已经本地化，建议使用长川技术(300604，诊断)。产业链布局清晰，核心业务高速增长，员工激励机制完善。预计它将充分受益于2018-2020年中国晶圆产能增长和销售增长的历史机遇。