外媒：随着中国使美元失去活力 黄金价格将飙升

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最近，金融网站zerohedge发表了一篇题为“随着中国让美元失去活力，金价将飙升”的采访文章。全文现翻译如下:

最近，我的朋友和同事克里斯·劳和我谈论了中国新的替代金融体系，以及它是如何对美元造成致命损害的。这是一个非常重要的话题，我认为有必要深入讨论。bonner & partners内部圈子的编辑Chris发表了一篇文章，分享了bill bonner的全球分析师和投资专家个人圈子对这一主题的见解。

让我们来看看这句名言:

强迫人们接受没有实际价值的金钱只会在短期内奏效。这种做法最终导致国内和国际经济混乱，最终付出了代价。美国前国会议员罗恩·保罗

俗话说，规则是由那些持有黄金的人制定的。

克里斯·洛韦:你为什么开始研究石油美元体系及其可能的解体？

尼克·詹布鲁诺:这是我自2006年以来一直关注的问题。当时，时任共和党国会议员的罗恩·保罗(Ron Paul)就以美元为基础的全球货币体系的崩溃向国会发表了演讲。正如我最近在“危机投资”中所说，我认为这是罗恩·保罗最重要的演讲，它被称为美元霸权的终结。保罗在演讲中解释了为什么基于法定货币的全球货币秩序注定要失败。至关重要的是，罗恩·保罗指出了导致美元崩溃的一件事:石油美元体系的终结。

以下是罗恩·保罗演讲的亮点:在经济法中，诚实的交换只需要真正有价值的东西，因为金钱不能被废除。我们为期35年的全球法定货币实验将会出现混乱，这将要求我们以实际价值回归货币。当产油国要求黄金(或其等价物)作为石油结算，而不是美元或欧元时，我们将知道回归实际价值货币的日子即将到来。

保罗博士和我在之前的凯西研究会议上讨论了这个问题。他告诉我他坚持自己的立场。简而言之，保罗博士说，我们将看到，当各国开始用黄金而不是美元来交易石油时，以美元为中心的货币体系将逐渐退出。这已经开始了。

克里斯·罗路:为什么石油美元面临风险？

尼克·詹布鲁诺:在当前的石油美元体系下，所有全球石油销售都以美元结算。然而，中国政府最近宣布了一个新机制，允许世界各地的石油生产商用黄金换石油。中国的新机制将完全绕过美元和美国金融体系，以及华盛顿方面的任何限制、监管和制裁。因此，对于许多石油生产国来说，石油人民币体系将比石油美元体系更具吸引力。我称这个系统为中国的黄金替代石油美元。不管你怎么称呼这个系统，它将允许大规模的黄金石油交易，而不是美元。这个系统是这样工作的。上海国际能源交易所推出人民币计价的原油期货合约。这将允许世界各地的石油生产商以人民币出售他们的石油。当然，人民币是法定货币，就像美元一样。大多数石油生产商不想要太多人民币。中国政府很清楚这一点。这就是为什么该系统将原油期货合约与通过上海和香港的黄金交易所将人民币有效转换为实物黄金的选择联系起来。

克里斯·罗路:这个新系统要运行多久？

尼克·詹布鲁诺:我和上海国际能源交易所的官员谈过了。他们告诉我，他们计划在年底之前或之后不久让它开始运行。

克里斯·露露:但这不是一件好事吗？作为一种货币，黄金比美元更可靠吗？

尼克·詹布鲁诺:我认为是时候让黄金在全球货币体系中扮演更重要的角色了。问题是放弃石油美元将对美国经济产生负面影响。想象一下，如果意大利想从科威特购买石油，或者阿根廷想从巴西购买石油，他们必须首先在外汇市场购买美元。这一过程为美元创造了一个巨大的人造市场。这意味着美国可以简单地印刷美元，并将其兑换成实物，如法国葡萄酒、意大利汽车、韩国电子产品或中国制造的商品。美元的无限制印刷也为美国国债创造了一个更深、流动性更强的市场，推高了价格，推高了收益率，从而使美国联邦政府能够为巨额和永久性赤字融资。

在社会救济和其他福利方面，石油美元使华盛顿花费了其一半人口的天文数字。这使得美国人的生活水平远远高于他们能够承受的水平。他们中的大多数人不知道这一点，也不知道这些好处如何影响他们的日常生活。正是因为石油美元体系的存在，华盛顿可以轻易地制裁任何国家，或将这些国家排除在基于美元的全球金融体系之外。此外，石油美元体系也能切断任何国家的大部分国际贸易。

克里斯·罗路:其他人认为这已经导致美国政府对任何威胁石油美元体系的人采取军事行动。这种深层次的政府是否害怕其结果会对经济和世界上最高权力产生影响？

尼克·詹布鲁诺:这么说吧，挑战石油美元体系的世界领导人已经结束了。萨达姆·侯赛因和卡扎菲就是最好的例子。2000年10月，萨达姆开始只用欧元交易伊拉克石油。他说，伊拉克将不再接受美元作为石油交易的结算货币，因为伊拉克不想用敌对货币交易石油。两年多以后，美国入侵了伊拉克。伊拉克首都巴格达沦陷后，伊拉克所有的石油销售都以美元结算。

由于维基解密公布了希拉里·克林顿的电子邮件，我们知道保护石油美元而不是人道主义关注是美国参与推翻和杀害利比亚领导人穆阿迈尔·卡扎菲的主要原因。根据解密的电子邮件，美国和法国担心卡扎菲将使用利比亚的巨额黄金储备来支持泛非货币。这种由黄金支持的货币将被用来在全球市场买卖石油。这种货币有可能取代非洲金融共同体法郎，这是一种由14个中非和西非国家使用的欧元。我相信人们会记得，在2011年，美国和法国支持推翻卡扎菲的叛乱。卡扎菲死后，建立黄金支持的货币体系的计划连同利比亚的460万盎司黄金一起消失了。

克里斯·罗路:俄罗斯在这方面扮演什么角色？

尼克·詹布鲁诺:美元不仅仅是一种货币。这是一种政治武器，华盛顿并不羞于使用它。最近，美国试图通过经济制裁来惩罚俄罗斯，因为俄罗斯在乌克兰采取了行动。这使得俄罗斯更难进入以美元为基础的金融体系。因此，俄罗斯达成向中国出售石油和天然气的协议就不足为奇了。

克里斯·罗路:俄罗斯和中国在绕过美元方面有多少合作？

尼克·詹布鲁诺:俄罗斯是世界上最大的能源生产国之一，中国是世界上最大的能源进口国。历史上，他们只交易美元。上海国际能源交易所的期货合约将简化和巩固向中国出售石油以换取人民币或黄金的过程。当全球能源市场的两大巨头完全绕开石油美元体系时，这是一件大事。不仅仅是俄罗斯和中国。其他国家也希望避免美国金融体系和美国经济制裁。中国的黄金替代品将给予他们这样做的选择。这将使美元成为一种不那么有效的政治武器。以伊朗为例，它是世界第五大石油生产国。现在，伊朗也接受人民币作为其石油的支付货币。委内瑞拉也是如此，它拥有世界上最大的已探明石油储量。我认为其他国家很快也会效仿。

所有这些都具有完美的经济意义。产油国可以继续使用石油美元系统，并以美元出售石油。但是这样做没有太多的经济动机。美联储故意降低美国国债收益率以刺激经济增长。此外，石油美元体系将美国的竞争对手置于华盛顿的反复无常之中。

现在石油生产商有了第二个选择。有了中国的黄金替代品，他们可以出售石油，获得人民币，并迅速将其转化为黄金。与美元不同，黄金是一种没有政治风险的国际货币形式。从海外产油国的角度来看，这是显而易见的，尤其是那些与美国关系不佳的国家。

克里斯·罗路:俄罗斯可能是世界上最大的石油生产国之一。但是沙特阿拉伯仍然是世界上最大的石油出口国。大量石油流入中国这个世界上最大的石油进口国。在1974年的石油美元协定中，沙特阿拉伯也是美国的伙伴。沙特王室不能利用这种影响力来保护石油美元体系吗？

尼克·詹布鲁诺:目前，沙特阿拉伯拒绝参与中国的黄金替代。这是因为用美元以外的任何货币交易石油都将破坏沙特阿拉伯和美国在1974年达成的石油美元协议。还应该指出，沙特阿拉伯同意只以美元出售石油，以换取美国的武器和军事保护。去年，在竞选活动中，唐纳德·特朗普说:如果沙特阿拉伯没有美国保护的外衣，我认为沙特阿拉伯不会出现。他完全正确。如果沙特阿拉伯开始向人民币出售石油，他们将立即失去美国的外交和军事保护。

但是沙特阿拉伯已经在寻找美国保护的替代方案。

克里斯·罗路:沙特阿拉伯会转向谁？

尼克·詹布鲁诺:这才是有趣的。俄罗斯和沙特阿拉伯几十年来一直是敌人。沙特阿拉伯和美国支持阿富汗的穆斯林游击队，他们将苏联军队赶出了阿富汗。此外，沙特阿拉伯还支持了一系列针对俄罗斯的车臣叛乱。最近，在叙利亚内战中，沙特阿拉伯和俄罗斯站在了对立面。但最近，沙特国王和1500名随行人员访问了莫斯科。这是沙特国王首次正式访问俄罗斯。此次访问恰逢沙特阿拉伯向俄罗斯能源项目投资100亿美元和沙特阿拉伯与俄罗斯达成30亿美元的武器交易。作为协议的一部分，沙特将购买俄罗斯的s-400导弹系统，这可以说是世界上最强的空防御系统。这是对美国战斗机的强大威慑。

克里斯洛:我不知道沙特购买了俄罗斯的武器系统。

尼克·詹布鲁诺:沙特阿拉伯最近也与俄罗斯达成了这项协议。自石油美元诞生以来，沙特阿拉伯一直依赖美国的军事保护。毕竟，这是沙特阿拉伯以美元计价的石油的回归。

克里斯·罗路:那么为什么沙特阿拉伯要和俄罗斯签署一份武器订购协议呢？

尼克·詹布鲁诺:沙特人两面下注。首先，他们不会购买美国制造的反空系统。其次，他们购买的俄罗斯空防御系统可以阻止美国的攻击。换句话说，沙特王室正在采取重大措施禁止美国的保护。

克里斯·罗路:还有其他证据表明沙特阿拉伯正在疏远美国吗？

尼克·詹布鲁诺:去年8月，沙特阿拉伯宣布愿意发行熊猫债券来弥补政府支出赤字。这些债券是在中国出售的人民币债券，由非中国发行人发行。这是非常重要的。沙特货币里亚尔与美元挂钩。迄今为止，沙特阿拉伯在所有主要金融活动中仅使用美元。发行人民币债券是一项重要举措。这意味着沙特阿拉伯在经济上正在向中国靠拢。

克里斯·罗路:为什么沙特阿拉伯需要像这样在双方身上下注？

尼克·詹布鲁诺:几年前，沙特阿拉伯向中国出售了25%的中国石油(601857)，他们是中国的头号供应商。如今，沙特阿拉伯的市场份额已降至15%以下。沙特阿拉伯正在失去巨大的市场份额，并被挤出世界最大的石油市场，主要是因为它拒绝以人民币向中国出售石油。中国已经表明了其与任何接受人民币支付的国家拓展业务的决心。

克里斯·罗路:如果沙特屈服于中国的压力，石油美元体系将走向何方？

尼克·詹布鲁诺:沙特阿拉伯还没有完全脱离美国和石油美元。但是他们在经济上和军事上正在向中国大陆靠拢。这些措施已经将石油美元挤出市场，沙特阿拉伯显然正准备出售石油美元。如果沙特阿拉伯开始以人民币向中国出售石油，它将在一夜之间杀死石油美元。

简而言之，石油美元仍然很可怕，石油美元的严重贬值主要是由于中国的黄金替代品。

克里斯·露露:基于这个预测，你有什么特别的建议吗？

尼克·詹布鲁诺:随着中国的黄金替代品取代石油美元，市场对黄金的需求增加，这影响了黄金市场。这种需求冲击显然没有被纳入黄金市场。正如读者所知，金价仍远低于2011年的峰值水平。这就是为什么我现在对黄金如此乐观。随着石油美元的消亡，黄金将取代美元成为石油贸易的首选货币。在我们的货币体系中，这使得黄金成为从这一重大变化中获利的唯一最佳方式。去年年底，我开始警告石油美元的终结。当时，我告诉《危机投资》的读者，石油美元的死亡将是2017年的头号黑天鹅事件。最终，人们会回来，把中国的黄金替代品视为这一转变的催化剂。

很少有人喜欢美国货币体系的不稳定性。我们的同事、金融界的传奇人物比尔·卢博纳在政治和经济预测方面有着无与伦比的记录。他说，“我们正徘徊在成熟的石油美元经济体系即将关闭的边缘。(双刀)