2017年全球半导体区域分布及前景预测【组图】

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2017年全球半导体区域分布

根据wsts数据，2016年全球半导体市场的总销售额为3389亿美元。从国家和地区来看，2016年美国半导体市场总销售额达到655亿美元，比2015年下降4.7%；日本半导体市场销售额达到323亿美元，比2015年增长3.8%；欧洲半导体市场销售额达到327亿美元，比2015年下降4.5%；亚洲半导体市场销售额达到2084亿美元，比2015年增长3.6%。

2017年第二季度，半导体市场分布如下:美国市场规模为198亿美元，占20.2%；欧洲市场规模约为95亿美元，占9.7%；日本市场规模为89亿美元，占9.1%；亚太市场597亿美元(不含日本)，占61.0%；其中，中国大陆的市场规模约为312亿美元，占全球总值的31.9%，占亚太地区的52.3%。

图表1:2008-2017年全球半导体行业的区域分布(单位:%)

资料来源:未来工业研究所

中国是世界上最大的电子产品制造基地。近十年来，随着半导体行业同时进入后摩尔时代和后个人电脑时代，全球半导体市场的增长速度明显放缓。同时，随着中国经济的快速发展，中国对各种半导体产品的需求也大大增加。然而，中国已经成为全球半导体市场增长的主要推动力。多年来，市场需求保持快速增长，以中国为核心的亚太地区在全球半导体市场的份额迅速增加。

根据世界半导体贸易统计组织(wsts)发布的数据，2016年中国半导体消费超过1075亿美元，占全球总量的32%，超过美国、欧洲和日本，成为全球最大的市场。mainland China对半导体的强劲需求主要是由于mainland China智能手机终端的兴起。2016年，大陆品牌智能手机出货量达到6.38亿部，全球市场份额从2013年的31%上升至43%。

图表2:2014年至2017年，中国半导体消费占全球比重(单位:%)

资料来源:未来工业研究所

自2015年第一季度以来，中国半导体市场的增长率一直高于全球市场5个百分点以上。2017年第一季度，中国半导体消费同比增长26.9%，达到历史新高，比全球半导体市场高出8.6个百分点。

图表3:2014年至2017年中国与世界半导体增长率比较(单位:%)

资料来源:未来工业研究所

2018-2023年全球半导体前景预测

经过2014年的飙升，全球半导体市场达到3355亿美元，增长9.8%。然而，在2015年和2016年，它已经连续两年处于徘徊期，并基本停止。尽管2017年大大超出了市场预期，但第一季度和第二季度的同比增速恢复到两位数，分别达到18.1%和23.8%，预计2017年的增速将超过17%。然而，这种趋势是不可持续的，并根据行业的周期性规律波动，预计2019年后可能会略有增长。

原因是半导体是由需求驱动的市场。在过去的40年里，半导体行业增长的驱动力已经从传统的个人电脑和相关行业转移到移动产品市场，包括智能手机和平板电脑，未来将转移到可穿戴设备和虚拟现实/增强现实设备。

图表4:半导体行业的发展是由需求驱动的

资料来源:未来工业研究所

目前，推动半导体行业增长的主要因素之一智能手机已经陷入衰退。智能手机的数量在2014年增长28%后，在2015年和2016年只增长了7%和1%，这已经达到了饱和。然而，预计的下一波驱动，如ar/vr、汽车电子和物联网，还没有达到预期，仍在酝酿之中。

此外，从技术角度来看，工艺尺寸已从14纳米变化到10纳米及以下，3dnand闪存、2.5d、tsv等。都是技术上的硬骨头，在前进的过程中是很困难的，不可能在短时间内有大的突破。因此，最近全球半导体行业出现了许多大的合并，表明他们都在寻找出路。也可以认为，半导体行业正处于一个关键的转折点，这预示着一个大的变化即将到来。

图表5:2016年至2023年全球半导体行业销售预测(单位:1亿美元，%)

资料来源:未来工业研究所

以上数据和分析来自未来产业研究所发布的《2017-2022年集成电路电子化学品行业市场需求及投资规划分析报告》。