华晨中国与宝马合作稳定 获大行一致唱好

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中国证券报(记者倪伟)华晨中国在12日早盘开盘越来越高，一度上涨8%。此后，该股的涨幅收窄，上涨1.18%，至21.5港元，成交量为8.69亿港元，最新总市值为1，085亿港元。

最近，有传言称长城汽车(601633)将与宝马合作。12日上午，长城汽车宣布将暂停在香港证券交易所的短期交易，等待澄清新闻媒体报道的公告。宝马中国还表示，它不会评论，谣言或伪造的猜测。此前，宝马只有华晨中国作为合作伙伴，宝马中国强调，基于双方的成功合作，2014年6月，宝马集团与华晨中国将宝马华晨汽车有限公司的合资协议提前延长至2028年。

此外，华晨中国在12日赢得了多次一致的演唱。摩根大通表示，由于宝马和华晨汽车的合资企业将运营至2028年，尚不确定宝马为何需要另一个合作伙伴。该行表示，华晨中国的业绩将于11月7日发布，届时预计华晨中国与宝马的合资企业将实现10%以上的同比利润增长。虽然基数去年就达到了，但2017年前三个季度的利润增长预计将达到30%。摩根大通给华晨中国的目标价为32港元，被评为“增持”。

华晨中国也赢得了高盛的心。高盛(Goldman Sachs)发布的一份报告称，基于豪华车需求的增长和宝马未来三年强劲的产品周期，预计其合资汽车将在2019年至2020年间实现两位数的毛利率增长。银行也注意到华晨和雷诺有机会合并阵营。该行将华晨中国的目标价从13.9港元上调至28.8港元，并将评级从“中性”上调至“买入”。

瑞士信贷发布的一份报告显示，今年第三季度，华晨和宝马合资企业的利润贡献预计将同比增长51%，达到20亿元人民币，得益于季度销量同比增长15%，达到97，400辆，季度和年度整体折扣分别降低2.8%和3.8%。瑞士信贷指出，上市的新5系列轿车已经大大提高了毛利率。该行将华晨中国的目标价从24港元上调至25港元，并将2018年和2019年的利润预期上调2%至4%，并保持“优于市场”的评级。