孙宏斌和首富敲定600亿生意!这个目标又近一步
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曾承诺“超越迪士尼”的万达吕雯城被闪电打包出售给融创中国。7月10日上午,万达商业与融创中国(01918.hk)联合宣布,融创地产集团以335.95亿元人民币收购万达旗下76家酒店,万达以295.75亿元人民币的价格将13个文化旅游项目91%的股权转让给融创,占注册资本的91%。
根据《证券时报》记者的计算,融创在过去一年中在收购或投资上花费了500多亿元,这还不包括融创的土地收购和其他成本。
交易很快。根据协议,双方将在本月底前签署详细协议,并尽快完成付款、资产和股权交付。
对资本市场的影响可能是深远的。随着万达集团剥离其文化旅游项目和部分酒店资产,万达商业可能在回归a股方面取得新进展。双方表示将在电影等各领域进行全面战略合作。目前,万达电影(002739,诊断)因“披露重大问题”而暂停;香港股票万达酒店发展(00169.hk)的股价飙升,10日上午达到每股最高1.48港元,比开盘价高出148%。
万达商业a股回归加速?
7月10日上午,万达集团官方微博发布了名为“震惊世界的又一大动作”的资产转让。之后,王健林通过媒体表示:项目的转让将大大减少万达商业的负债,进一步实现万达商业的资产化经营。交易完成后,万达商业计划今年还清大部分银行贷款。
《证券时报》的记者。e公司发现,很多万达人在转发朋友圈时说:“万达应该轻装上阵,迎接新一轮的快速发展。”
从万达的管理结构来看,万达吕雯城项目和酒店业务是万达寻求回归a股业务的重要组成部分。
财新网援引万达内部人士的话说,万达商业回归a股的最大不确定性是“定性”:万达商业不想被纳入房地产行业,房地产公司的ipo几乎处于停滞状态。目前,万达商业首次公开募股的审计状况为“反馈”。
让我们先来看看万达剥离的13个价值296亿元人民币的文化旅游项目。根据7月10日签署的协议,万达以91%的注册资本,即295.75亿元人民币,转让了西双版纳万达文化旅游项目、南昌万达文化旅游项目和合肥万达文化旅游项目等13个文化旅游城市项目91%的股权,融创承担了项目的全部现有贷款。
让我们看看万达的酒店业务。根据万达集团官方网站,万达是中国最大的五星级酒店投资管理企业。现已开业北京万达索菲特、上海万达瑞华、合肥万达文华等102家高星级酒店,并在美国、英国、法国、澳大利亚和土耳其建设8家五星级万达文华酒店,成为首个来自中国的全球高端酒店品牌。
根据ipo招股说明书,万达商业在2012年开始运营万达系列品牌酒店,包括万达嘉华、万达文华和万达瑞华。万达商业表示,由于酒店业务独特的行业属性,其投资回收期长于其他控股物业。
根据协议,融创将以335.95亿元人民币收购万达旗下的76家酒店。目前还不知道哪76家酒店。但是,酒店交付后,酒店管理合同将继续执行,直到合同期限到期。
融创再现大规模投资
根据融创的消息,孙宏斌表示,这笔交易涉及的资金完全来自融创自己的资金。截至2017年6月30日,融创账户现金余额超过900亿元;融创今年上半年的销售业绩超过1100亿元,年销售额将超过3000亿元。
这一次,我接管了万达吕雯和一些酒店业务,并在金科(000656,诊断股)持有股份,同时帮助乐视。融创的新布局也可能是市场的焦点。《证券时报》记者统计了融创中国过去一年的资本运营情况:
2016年9月16日,融创中国的子公司融创地产与联想控股的子公司柯荣置地签署了框架协议。根据协议,融创计划收购联想控股41家目标公司的相关股权和债权,涉及42个房地产项目,总交易价格约为137.88亿元。
2016年11月30日,融创中国的子公司融创(青岛)土地有限公司与佳凯诚(000918)集团(上海)有限公司达成股权转让协议,以36.62亿元人民币收购青岛佳凯诚房地产开发有限公司的全部股权。
2017年1月9日,融创中国的全资子公司融创地产与北京链家签署增资协议,以26亿元人民币收购北京链家6.25%的股权。
2017年1月13日,融创中国对乐视进行战略投资,以60.41亿元的价格收购LeTV.com(300104)8.61%的股权,以79.5亿元增发后收购乐视致新33.5%的股权,以10.5亿元收购乐视影业15%的股权,总支出150.41亿元。交易完成后,融创中国成为乐视的第二大股东,也成为乐视超级电视和电影业的重要股东。
2017年5月2日,融创中国旗下的天津润泽物业管理有限公司和天津润鼎物业管理有限公司从2016年12月9日至2017年4月28日增持金科股份2.27亿股,占金科股份总股本的4.99%,累计持股比例为25%,总成本超过60亿元。
2017年5月12日,融创中国的子公司天津融创作为买方,计划从昆明姚兴购买天津姚兴80%的股权和债权,总对价约为人民币102.54亿元。其中,股权对价约38.77亿元,天津姚兴欠第三方贷款约54.83亿元,应计未付利息8.95亿元。
2017年5月31日,融创中国计划与其合作伙伴尚进建设(重庆尚进建筑规划设计咨询有限公司)共同收购重庆华城富力房地产开发有限公司的股权和债权,其中融创中国以总对价21亿元收购了华城富力60%的股权和相关债权。
根据以上项目的简要计算,融创在过去的一年中,在收购或投资上花费了500多亿元,不包括融创的土地收购和其他费用。然而,由于与万达只有一个项目,融创的投资总额为632亿元。这似乎表明孙宏斌在和首富做生意时应该有一个更大的氛围,这样才更符合双方的身份。
吕雯城项目仍需要大规模投资
万达文化旅游项目、万达旅游和万达酒店是万达集团此前宣传的整个旅游产业链。考虑到今年年初万达的旅游业转移到了Tongcheng.com,整个旅游产业链可能会随着文化旅游项目和酒店的集中打包出售而进行调整。
去年,王健林公开质疑“迪士尼中国在未来10-20年内将不会盈利”,这一质疑至今仍在他耳边回响。根据之前的计划,“中国大陆只有一个迪斯尼,而万达可以在全国各地开15到20个。”王健林用“一只好老虎挡不住一群狼”来形容万达旅游城的布局。
万达文化旅游城通常包括大型商场、大型舞台表演、室内外主题公园、度假酒店和商业步行街。根据网易财经去年的统计,随着2012年“文化旅游城”项目的悄然启动,万达已经在中国规划了13个文化旅游城市,总投资近5000亿元。
《证券时报》记者E依托万达商业计划书及万达官方网站等公开资料,梳理了万达文化旅游城部分项目目前的进展情况,其中南昌和合肥万达旅游城是王健林在《2016年集团工作报告》中特别提到的“在全球引起巨大反响”的两个项目。
南昌万达城项目和合肥万达旅游城项目计划总投资分别为329.22亿元和255.58亿元。去年7月,南昌吕雯成为万达旗下首个正式的吕雯城市项目,所有项目预计于2022年10月竣工。合肥吕雯于去年9月正式开放,分四个阶段进行开发。所有项目将于2021年4月完成。
哈尔滨万达文化旅游城规划总投资272.13亿元,所有项目预计2021年6月竣工。
无锡万达文化旅游城项目计划总投资313.65亿元,预计2022年10月全部完工。
桂林万达文化旅游城于去年5月20日开始建设,已投资160亿元人民币用于文化旅游,并计划于2020年对外开放。
去年8月26日,万达集团宣布投资630亿元建设济南万达文化体育旅游城,其中文化体育旅游投资310亿元。这是万达在中国的第十三个超大型文化旅游项目,计划于2017年开工,2021年开业。
根据协议,万达转让给融创的13个项目仍将使用“万达文化旅游城”的品牌。该项目仍在按照政府批准的规划和内容进行开发和建设,收购方融创也将面临巨大的项目资金需求。
值得注意的是,7月6日,万达集团发布了2017年上半年万达工作简报,公司支柱产业“文化集团”收入308亿元,同比增长5.9%(不含万达旅游和桐城合并,同比增长31%)。
根据与融创的协议,上述13个文化旅游城市项目移交后,万达仍将负责项目运营和管理,这仍是万达文化集团万达主题娱乐公司和万达文化旅游规划研究院的业务范围。
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