河南最大城商行中原银行在港招股 每股2.42港元至2.53港元

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6月30日，河南省最大的城市商业银行中原银行(1216.0港元)开始在香港股市发行股票，截止日期为7月11日。预计它将于本月中下旬在香港证券交易所正式上市，交易股票代码为1216。这一次，中原银行计划在全球发售33亿股h股，其中30亿股为新股，售价从每股2.42港元到2.53港元不等。目前，由中国民生投资有限公司的子公司钟敏期货控股集团间接全资拥有的田坤投资，以及上海华新、中科创资本(首次公开发行股票前以战略投资者身份购买股票的机构投资者)三家基石投资者认购了超过40%的发行股份。

基石投资者认购了超过40%的股份

中原银行在全球共发行了33亿股h股(包括银行发行的30亿股h股和出售股东发行的3亿股销售股，视是否行使超额配售选择权而定)，其中包括29.7亿股国际发售h股(可调整，视是否行使超额配售选择权而定)和3.3亿股香港发售h股(可调整)。香港的公开募股从6月30日开始，预计在7月11日结束，这比一般市场惯例的4天稍长。

基于2.48港元的发行价(即建议发行价区间为2.42港元至2.53港元的中间值)，中原银行预计全球发售的净收益(扣除承销佣金及银行应付全球发售的估计费用后)约为72.03亿港元(若未行使超额配售选择权)/82.94亿港元(若已知超额配售选择权已行使)。据悉，中原银行拟利用此次募集资金加强银行资本基础，支持银行业务持续增长。

中原银行此次推出了三家基石投资者，包括由中国民生投资有限公司下属的钟敏期货控股集团间接全资拥有的田坤投资，认购7.26亿股h股(约21.92亿港元)，上海华信投资认购14.04亿港元，中科创投认购7.88亿港元。以2.48港元的发行价计算，基石投资者认购的h股总数约为16.1亿股，占48.78%(假设超额配售选择权尚未行使)/42.42%(假设超额配售选择权已行使)。

从2017年到2019年，股息分配较高

中原银行是河南省最大的城市商业银行，也是河南省唯一的省级城市商业银行。根据中国银行业监督管理委员会河南监管局的数据，截至2016年12月31日及该日止年度，中原银行在全省五大城市商业银行中，总资产、存款总额、贷款总额、股东权益总额、营业收入和网点总数均位居全省第一。截至2015年12月31日，中原银行在《银行家》杂志公布的2016年全球1000强银行中排名第210位，在所有中国商业银行中排名第31位，在所有上榜的中国城市商业银行中排名第9位。

截至2016年底，中原银行总资产约为4330.71亿元，其中2014年12月31日至2015年12月31日和2015年12月31日至2016年12月31日的增长率分别为47.8%和41.6%。中原银行的主要资产包括贷款和垫款、投资证券和其他金融资产，截至2016年12月31日，分别占总资产的36.6%和42.3%。

数据显示，中原银行营业收入为118亿元，复合年增长率为11.4%；净利润33.6亿元，复合年增长率12.2%；核心一级资本充足率为11.24%；不良贷款率为1.86%；拨备覆盖率为207.09%。

2017年4月6日，中原银行股东大会批准了2017年至2019年财政年度的股利政策，并提出每年年末分配不低于可分配利润65%的股利。

多次被评为年度最佳城市商业银行

中原银行投资建设了覆盖河南省的业务网络。截至2016年12月31日，中原银行的业务网络包括总行营业部、17家分行、421家支行(其中市区支行305家、县城支行116家)，共439个营业网点，覆盖18个省会城市和82个县城，覆盖省会城市和近80%的县城。

中原银行以其卓越的经营业绩和强大的管理实力赢得了众多荣誉和奖项。自2015年以来，本行被中国社会科学院金融研究所和英国《金融时报》评为年度最佳城市商业银行；中国外汇交易中心和全国银行间同业拆借中心授予中原银行同业本币市场最佳城市商业银行称号；河南省银行业协会授予中原银行最佳服务实体经济银行奖；《当代金融家》杂志授予中原银行2014年最佳地方经济服务奖。

目前，中原银行前三大股东为河南投资集团有限公司，持股比例约为9.02%，永诚煤电控股集团约为7.76%，河南能源化工集团有限公司约为8.32%。

(吕东)