两市冲高回落 创业板窄幅震荡

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中国证券报4月4日，两市午盘回升，创业板市场小幅下行。截至14:46，上证综指报收3266.63点，下跌0.19%，深成指报收10380.86点，下跌0.53%，创业板指数报收1722.90点，下跌0.59%。

[午间评论]

在早期的交易中，这两个城市在一个狭窄的范围内波动，军事部门全面上升

分析师认为，军工板块在前期震荡盘整后有向上突破的潜力。白马堡是装配制造厂、电子信息化等关键子行业的领军企业，受益于国防和民用技术融合的低估值、高增长的民军企业具有良好的投资价值。

[热点解释]

军事库存集体爆发。资源类股分裂。上证综合指数上涨0.24%

被长期压制的军事部门今天集体爆发。航空母舰、空航空、国防和民用技术一体化、北斗等主题股整体上涨，航空航天发展每日极限(000547，诊断股)和中航工业万神殿(600760，诊断股),国防部发言人hongduhang/きだ·任国强昨晚谈到印度边防军非法越境进入中国领土。印度的行为严重侵犯了中国的主权和领土完整，中国军方始终保持高度克制，以维护双边关系大局和地区和平稳定。

钢铁和煤炭在早盘开始再次强势，六安华能(601699，股票咨询)、平煤(601666，股票咨询)、安钢(600569，股票咨询)和凌钢(600231，股票咨询)日均上涨。随着黑色和有色商品价格的大幅上涨，消费金融的周期性股票已经走出了结构性牛市。任泽平认为，2017年宏观战略的多空对抗注定是教科书式的。年初，以经济繁荣高峰和可怕的时滞为代表的空首脑，与以新周期为代表的经济多头，展开了一场史诗般的对抗。

[机构视角]

华泰证券(601688):8月是上市公司业绩公告的密集区域。钢铁、有色金属和煤炭类上市公司上半年业绩呈现爆炸式增长，目前市盈率仍处于较低水平。这三个行业周四仍表现强劲。虽然最近波动也有所增加，但预计到/时会有一定程度的上升。此外，市场仍显示出对一些增长良好的领先公司的看涨趋势。特别是在苹果产业链和新能源产业链上成绩优异的公司有望向上突破。

长江证券(000783):目前，定期股票的pb仍处于相对低估的范围。就行业而言，大多数循环行业都适用于这一框架，它们的估值并不高。目前，估值从低到高依次为矿业、化工、钢铁、建材和工程机械。8月份，市场仍需关注经济预期的演绎方向。在流动性从紧张变为中性后，6月和7月经济预期的迅速恢复主导了整个市场。在与短期金融去杠杆化相关的协调政策背景下，流动性将在8月份保持中性。

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昨日，钢铁行业表现强劲，整体涨幅达3.35%，在两市所有行业中排名第一。在31只可交易的钢铁股票中，有25只股票当天相对市场上涨，涨幅超过80%，显示出当前市场对钢铁股票的热情。