青岛王瑾2014年半年度业绩快报

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股票代码:002094

证券简称:青岛王瑾

公告号。:2014-031

青岛王瑾(002094，股票代码)应用化学有限公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告

本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

本次非公开发行计划需经公司股东会和中国证监会批准。至于这项非公开发售计划能否获得批准，以及何时获得批准，目前还不确定。

青岛王瑾应用化学有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月29日召开第五届董事会第十次会议，会议审议并批准了非公开发行股份的相关事宜。

一、关联方交易概述

(1)交易条件

1.本公司非公开发行58，536，585股，其中青岛王瑾集团有限公司(以下简称“王瑾集团”)认购17，560，975股，南京君山股权投资合伙有限公司(以下简称“君山投资”)认购40，975，610股。本次发行的股票价格为10.25元/股，不低于定价基准日之前20个交易日股票平均交易价格的90%。如果公司股票的除权和除息发生在定价基准日和发行日之间，上述发行底价将相应调整。王瑾集团和君山投资认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

2.2014年7月29日，公司分别与王瑾集团和君山投资签署了具有生效条件的股份认购协议。

(二)关系

1.王瑾集团和公司的实际控制人均为陈锁斌。根据深交所《上市规则》的相关规定，王瑾集团与本公司存在关联关系，本公司向王瑾集团非公开发行股份构成关联交易。

2.在非公开发行股票之前，公司的股份总数为321，916，620股，本次发行了58，536，585股。君山投资认购40，975，610股。此次非公开发行股票后，君山投资将持有公司约10.77%的股份。根据《深圳证券交易所股份上市规则》第10章第1节第6条，在与上市公司或其关联公司、持有上市公司5%以上股份的法人或其他组织签署协议或做出安排后，其一致行动将在未来12个月内成为相关法人。君山投资与本公司有关联关系，本公司向君山非公开发行股份构成关联交易。

二。关联方基本信息

(一)关联方王瑾集团基本情况介绍

公司名称:青岛王瑾集团有限公司

注册资本:4.1亿元

注册否。:370200228034923

成立于2000年7月20日

法定代表人:蒋英

地址:青岛市北区台东三路81号

经营范围:生产加工:服装、五金制品、木制品、家居用品和玩具；设计和加工:礼品包装；办公自动化设备、机电设备、服装、鞋帽、护肤品、洗涤用品和个人护理用品；提供管理咨询服务；货物和技术的进出口；石蜡、软芝麻油、脱蜡油、防水油膏；销售:润滑油和汽车上光蜡的调整；室内外装饰；房屋租赁、矿产资源投资和有色金属矿产销售。(依法必须批准的项目，必须经有关部门批准后，方可经营)。

截至目前，王瑾集团的股权结构如下:

(二)关联方君山投资基本情况介绍

公司名称:南京君山股权投资合伙(有限合伙)

注册否。:320100000158945

成立于2012年9月12日

执行合伙人:新疆泰斯拉风险投资有限公司(由许代表)

主要经营场所:南京市秦淮区中山东路300号01栋2902室

经营范围:股权投资。投资咨询(依法必须批准的项目，必须经有关部门批准后，方可开展业务活动)

截至目前，君山投资合伙人共出资3000万元，其中新疆泰斯拉风险投资有限公司为普通合伙人，出资30万元；轩辕氏风险投资有限公司是一家投资2970万元人民币的有限合伙人。

三。关联交易的主要内容和绩效安排

2014年7月29日，公司分别与王瑾集团和君山投资签署了股份认购协议。协议的主要内容如下:

1.交易的主题

本次交易标的为公司非公开发行的人民币普通股(a股)58，536，585股，其中王瑾集团认购17，560，975股，君山投资认购40，975，610股。

2.订阅数量、价格和支付方式

本次交易中，王瑾集团认购17，560，975股，君山投资认购40，975，610股。认股价格为每股10.25元，不低于本次非公开发行股票董事会决议公告前20个交易日在深圳证券交易所上市的甲方股票平均交易价格的90%(定价基准日前20个交易日的股票平均交易价格=定价基准日前20个交易日的股票总交易金额)

协议生效后，根据公司书面支付通知，王瑾集团和君山投资将在公司获得中国证监会批准本次非公开发行股票后，按照公司和保荐机构确定的具体支付日期，将本次非公开发行股票的认购资金全额划入保荐机构(主承销商)为本次发行设立的专用账户。验资完成后，在扣除相关费用后，转入公司募集资金专户存储。

3.公司股票除权和除息的处理

如果在定价基准日至发行日期间出现股息、红利股、资本公积资本化和股本，王瑾集团和君山投资认购的股份数量和认购价格应按照除息处理并进行相应调整。

4.限制销售期

王瑾集团和君山投资向公司认购的股份自发行之日起36个月内不得转让。

5.协议的有效条件和时间

本协议经本公司、王瑾集团和君山投资分别签字盖章后成立，并在非公开发行股份及王瑾集团和君山投资非公开发行股份的认购经中国证监会批准后生效。

6.违约责任

如果由于任何一方的过错导致本协议不能履行或不能完全履行，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于实际履行、补救措施、损失赔偿等。

如果王瑾集团和君山投资延迟支付认股款，则从延迟之日起，每天按逾期金额千分之一的标准向公司支付逾期违约金。如果超过十个工作日仍有未支付部分，公司有权选择终止本协议或根据已支付金额选择执行原协议。无论公司选择解除本协议还是按已付金额执行原协议，王瑾集团应向甲方支付相当于其逾期金额1%的违约金，君山投资应向甲方支付相当于其逾期金额10%的违约金。

如果双方都有过错，根据实际情况，双方应各自承担违约责任，除非本协议另有特别约定。

四.本次关联交易的目的及其对上市公司的影响

(1)本次关联交易的目的

1.优化资产结构，提高盈利能力

本次非公开发行股票募集的资金用于补充公司营运资金，有利于优化公司资产结构，提高公司盈利能力，增强公司持续经营能力。

2.引进战略投资者，优化股权结构

本次关联交易将引入战略投资者，进一步优化股权结构，增强公司抗风险能力和经营稳定性，实现企业稳健发展。

(2)本次关联交易对上市公司的影响

本次非公开发行股份完成后，公司实际控制人不变，发行人及其关联方与公司之间的业务关系和管理关系不变，本次发行不存在横向竞争或新的关联方交易。

V.审查关联方交易中要执行的程序

2014年7月29日，第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2014年非公开发行股份的议案》、《关于公司2014年非公开发行计划的议案》、《关于本次非公开发行股份募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于青岛王瑾应用化学有限公司与南京君山股权投资合伙(有限合伙)有限公司签订有条件股份认购合同的议案》。相关议案，如《青岛王瑾应用化学有限公司与青岛王瑾集团有限公司签订有条件股份认购合同的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》，相关董事表决通过；独立董事陈波先生、王蒙先生、孙坚先生事先审阅了关联交易并发表了独立意见，同意将本议案提交公司董事会审议；第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2014年非公开发行方案的议案》、《关于公司2014年非公开发行方案的议案》、《关于本次非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于青岛王瑾应用化学有限公司与南京君山股权投资合伙(有限合伙)签订有条件股份认购合同的议案》。《关于青岛王瑾应用化学有限公司与青岛王瑾集团有限公司签订有条件股份认购合同的议案》、《关于非公开发行股份涉及关联交易的议案》等相关议案。

该关联交易仍需提交公司股东大会审议。

与本次关联交易相关的非公开发行股票需报中国证监会批准。经中国证监会批准后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次非公开发行股票的发行和上市，并履行相关手续。

六.参考文件

一、青岛王瑾应用化学有限公司第五届董事会第十次会议决议

(2)《青岛王瑾应用化学有限公司与南京军山股权投资合伙企业(有限合伙企业)2014年非公开发行股份的股份认购合同》，附生效条件，青岛王瑾应用化学有限公司

(3)青岛王瑾应用化学有限公司与青岛王瑾集团有限公司2014年非公开发行有条件有效股票的股份认购合同

(4)独立董事对公司非公开发行股票及相关交易的预批准意见

(五)独立董事对公司非公开发行股票及关联交易的独立意见

特此宣布。

青岛王瑾应用化学有限公司

董事会

2014年7月30日