中金环境拟18.5亿并购金泰莱

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记者秦蜜编辑孙芳

CICC环境(300145)今天披露了重大资产重组草案，拟以18.5亿元的价格收购金泰来100%的股权，并筹集不超过8.24亿元的配套资金。目标公司金泰来是一家从事危险废物处置和资源回收的环保企业。此次重组将进一步拓展和完善CICC环境保护领域的产业链。

根据重组草案，金泰来的主要业务是通过化学清洗、干燥、烧结、焚烧和湿法精炼来减少、无害化和综合利用危险废物。处置范围包括废弃包装材料、废酸、废碱、废催化剂、铜镍废料、含有机硅废渣、表面处理废料和含油废料。总设计处理能力为18万吨/年。

得益于环保产业的快速发展，金泰来的业务在过去两年中取得了快速发展。据披露，今年1-5月，金泰来的营业收入为5852.64万元，净利润为3050万元；2016年和2015年，金泰来的营业收入分别为1.02亿元和4990万元，净利润分别为5548万元和1048.6万元。可见，去年金泰来的业务规模在2015年的基础上翻了一番，净利润增长了四倍以上。

正是在这样的背景下，金泰来的原股东提出了18.5亿元的转让价格。以今年5月31日的净资产2.02亿元为基础，交易价格的增加值率超过800%。金泰来的原股东也为此做出了极高的业绩承诺。具体内容如下:2017年至2020年，金泰来净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为准)分别不低于1.35亿元、1.7亿元、2亿元和2.35亿元。

本次交易的具体方案是:在18.5亿元的交易对价中，现金支付7.5亿元，发行股票支付11亿元。根据13.93元/股的约定发行价，共需发行约7902万股。此外，公司还计划发行不超过5个具体目标的股票，以筹集配套资金，募集总额不超过8.24亿元，主要用于支付现金对价(7.49亿元)，另外4000万元用于12万吨扩建项目的部分固定资产投资。

根据重组草案，本次交易完成后，CICC环境的业务范围将扩大至危险废物处置，这将进一步完善公司在生态和环境保护领域的产业链布局。近年来，CICC环境在环保领域做出了频繁的努力:2015年，收购金山环保，切入环保工程及设备领域；2016年，收购中咨华宇，切入环保咨询设计领域。持续的收购也为公司带来了显著的利润增长。CICC环境日前披露了第三季度报告的预测，预计前三季度利润为4.2亿元至4.56亿元，同比增长43%至55%。