交通部出台意见鼓励汽车分时租赁，共享汽车的春天到来？

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2010年，分时租车开始在中国发展。然而，与过去两年蓬勃发展的共享自行车相比，共享汽车的发展一直不温不火。2017年8月8日，交通运输部、住房和城乡建设部发布了《关于促进小公共汽车租赁健康发展的指导意见》，这是我国汽车发展的第一个指导意见，肯定了分时租赁(拼车)在整个交通出行中的地位和作用。随着2017年共享汽车的加速发展，共享汽车的春天真的到来了吗？

交通部发布意见鼓励汽车分时租赁

2017年8月8日，交通运输部、住房和城乡建设部联合发布了《关于促进小型公共汽车租赁健康发展的指导意见》，鼓励发展分时租赁，鼓励分时租赁经营者采取信贷方式代替保证金管理，探索城市道路停车优惠等措施，促进按需停车。

《意见》认为，拼车是对传统小公共汽车租赁服务模式、技术和管理的创新，改善了用户体验，为城市出行提供了新的选择，有助于降低个人购车意愿，在一定程度上缓解了城市私家车保有量的快速增长趋势以及对道路和停车资源的占用。

《意见》从基础设施规划建设和经营者日常经营管理方面提出了具体要求。根据城市总体规划，根据当地经济社会发展和居民出行需求，制定小型公共汽车租赁发展规划，并纳入综合交通系统规划和城市综合交通系统规划，加强小型公共汽车租赁与不同交通方式的衔接，促进机场、火车站、汽车站、港口等交通枢纽和人口密集地区停车站的营业网点建设。鼓励经营者采用新技术、新手段加强日常管理，提高租车便利性。运营商应完善网络安全保护措施，并根据法律法规收集、存储、使用和保护个人信息。加强上下游产业及相关产业的联动，促进产业的规模化、网络化和品牌化发展。

为鼓励分时租赁新形式的发展，《意见》提出要综合考虑城市经济发展、交通出行结构、汽车拥有量、停车资源等现实情况。，并在坚持公交优先发展战略的前提下，考虑分时租赁非集约出行的特点，合理确定分时租赁在城市综合交通系统中的定位，研究建立适合公共出行需求、城市道路资源和停车资源的车辆投放机制。分时租赁运营商应提高在线和离线服务能力，加强车辆的智能组织和调配，通过运营商的日常检查和车辆的自检，确保车辆的良好安全性。运营商应采用安全合规的支付结算服务，确保用户存款和资金的安全，并鼓励使用信用模式代替存款管理。提出了一些配套政策，如鼓励拥挤地区的公共停车场为分时租赁车辆提供便利，探索城市道路停车优惠等。鼓励使用新能源汽车开展分时租赁。

中国汽车分时度假租赁现状

分时租赁作为一种新的短期租赁共享模式，兴起于20世纪90年代的欧美国家，2010年后开始在中国市场发展。数据显示，2016年，中国汽车分时租赁市场规模达到4.3亿元；截至2017年第一季度，中国运行的共享汽车数量已达到4.5万辆，其中95%以上是新能源汽车。

从共享汽车企业的角度来看，我国注册经营分时租赁的企业有300多家，但规模较大的企业不多。其中，微型客车以9400辆营运车辆排名第一，其次是evcard、熊猫汽车、gofun、greengo等企业。2016年，随着evcard和eXiangtian合并为一款新的通用汽车，EVCARD运营的车辆数量超过了微型客车，位居第一。大多数运营商的车辆仍不足500辆，这没有规模效应。

截至2017年第一季度，中国主要共享汽车运营商的数量(单位:车辆)

资料来源:未来工业研究所

在融资方面，据不完全统计，从2015年底到2017年，在分时汽车租赁领域，共有11家企业完成融资，融资总额达到近7亿元的市场规模。与仅2017年上半年就超过100亿元的共享自行车融资规模相比，还有很长的路要走。

国内分时租赁企业融资情况

商标名称

回合

时间

钱

投资者

芒果初航

天使圆

2017/7

数百万美元

嘉宝旅游

百吉·初航

天使圆

2017/3

一千万元

嘉宝旅游

a轮

2017/7

2500万元

联想之星，知识与实践创新

一步车

a轮

2017/6

1 . 35亿元

聚氟化物(002407，诊断单元)组

ponycar

天使圆

2017/2

五千万元

中智源汽车集团与国鑫基金

b轮

2017/6

1.5亿元

惠友，oppo

靖宇初航

种子轮

2017/5

500万元

未披露

多哥

天使圆

2016/1

数百万美元

风险投资圈托普基金

A+车轮

2017/4

4千万元

正格基金与风险投资圈托普基金

塔达车车

a轮

2016/10

两千万元

未披露

微型汽车租赁

天使圆

2014/12

一千万元

济南华科风险投资公司

前轮

2015/5

六千万元

朗马风创投

战略投资

2016/10

未披露

通用汽车公司

伊凯汽车租赁公司

a轮

2016/7

未披露

横田资产、芜湖横田伊凯、芜湖交通投资

熊猫新能源

a轮

2016/5

几千万元

世纪金源与风云资本

汽水分享车

a轮

2015/10

1692万元

万安科技(002590，诊断单元)

资料来源:未来工业研究所

共享汽车的前景正在改善

共享汽车作为解决人们出行问题的一种新形式，可以说是在数量有限、牌照有限、交通拥堵和环境污染的背景下为应对需求而诞生的，其发展前景和市场空是毋庸置疑的。

从社会角度看，中国经济的快速发展和城市化进程的加快带来了对移动出行的需求，但道路资源的短缺导致了严重的交通和环境矛盾。据了解，在北美，共享汽车相当于取代9-13辆私家车。目前，中国共有约4.5万辆共享汽车，相当于按照1: 9的私家车置换率减少40.5万辆上路私家车。减少交通拥堵和排放具有重要意义。从未来的运输效率来看，2020年分时租赁每辆车的平均载客量为1900人/年，是同期搭便车容量的1.5倍，运营租赁容量的2.7倍。

从消费者的角度来看，分时度假租赁在国内市场需求量很大，而且用户/车辆比率很高。截至2016年底，中国有超过3.1亿人拥有驾驶执照，拥有1.94亿辆汽车(包括1.46亿辆私家车)，超过1亿人拥有无车驾驶执照。此外，2016年中国有23.3亿部活跃的智能手机，分时手机的使用环境非常成熟。

与出租车、特种车辆和其他移动旅行工具相比，分时租赁在价格和使用灵活性方面具有优势。同时，它比传统的租车更方便，所以对消费者很有吸引力。市场上的主流应用程序每小时的租金大约在1元-1.5元加10元每公里，或者只有20元-30元。据计算，对于年平均行驶里程小于5600公里的用户，分时租赁的成本低于拥有新车或二手车的成本。

从政策法规来看，优惠政策为中国分时度假租赁市场创造了条件。据不完全统计，为了推广新能源汽车，北京、上海、天津、广东、安徽、合肥等32个省市早在交通部出台鼓励分时租赁汽车的意见之前就出台了相关政策。此外，许多汽车制造商(SAIC、BAIC、戴姆勒、大众等。)已经开始规划分时租赁市场，因为他们肩负着销售和推广新能源汽车的使命。据分时度假车队规模统计，77%的车辆来自以汽车制造商为背景的分时度假租赁企业。

从技术角度来看:互联网技术/智能技术的发展将不断提高分时产品的便利性和整体体验。新能源汽车技术的发展将大大降低电动汽车的成本(预计2020年电池成本将下降40%左右)；同时，电动汽车的里程将进一步提高，从目前的平均200公里提高到2025年的400多公里。电动汽车成本的下降将减轻企业运营成本的压力；随着里程的增加，消费者将获得更好的使用体验，从而增加自行车的使用时间。

此外，无人驾驶技术的发展将为空分时租赁市场的发展提供更多的延伸空间。2025年后，通过无人驾驶，一方面，消费者可以享受自动汽车服务；另一方面，企业还可以实现智能自动调度，进一步降低企业的运营成本。

最后，分时租赁的发展所带来的战略价值类似于专车/特快列车的发展，对新能源汽车的销售、新技术的开发、整个产业链的发展以及消费者大数据的积累都有积极的推动作用。

共享汽车的春天？

就总体环境而言，共享汽车的政策无疑是有利的，空也是巨大的。然而，如果我们想迎来像共享自行车这样的大发展，仍然有许多问题需要克服。

停车问题的矛盾十分突出:国家发改委发布的数据显示，中国大城市的汽车与停车位的比例约为1∶0.8，中小城市约为1∶0.5，发达国家约为1∶1.3。城市中的停车位比例非常低，停车位的短缺使得分配给分时租赁企业的停车位数量非常少。因此，这将导致两种情况，一是用户很难找到汽车，二是用户在使用过程中不能随意停车，从而影响用户体验；其次，在停车成本问题上，企业普遍面临着坐以待毙的涨价现状，激烈竞争后停车位将大幅飙升，已上升为行业问题。

新能源汽车充电和燃料汽车维修:我国从零开始建设充电桩后，公共充电桩的运营管理和服务明显滞后，新能源汽车充电仍然困难。目前，我国新能源(600617，诊断车)汽车分时租赁主要有三种形式，一种是自行造桩，另一种是与充电桩企业合作，向其支付充电费和服务费，第三种是换电。前两者易受规模限制，难以一次形成大规模布局；第三方需要离线操作和维护人员来更换电源。

然而，对于使用燃料汽车的企业来说，它们需要定期维护，并且成本高于电动汽车。由于燃料车的结构相对复杂，维修困难，在以后的使用过程中会形成较高的维修成本。

由于缺乏再现性，单个城市的布局需要对城市的特征有深刻的理解。众所周知，分时租赁是一种需要软硬件技术相结合的运营模式。在硬件方面，它需要一个能使车辆远程打开的装置，一个详细的车辆定位装置，等等；在软件方面，需要一个合理的调度系统来帮助运维人员完成离线任务，还需要一个集桩、人、车于一体的智能物联网系统。

目前，在制定运营规则时，分时租赁车辆主要分为三种模式:s2s、a2a和a2b，这就要求根据城市的具体特点制定适用于单个城市的运营规则。例如，在深圳和北京，由于两个城市的差异，深圳市区面积小，充电桩建设完善，而北京市区面积大，道路复杂，需要不同的规则来进行操作安排，这导致了其不可重复的特点。

以上数据及分析来源，请参见预期行业研究所发布的《2017-2022年中国汽车租赁行业市场前景及投资战略规划分析报告》。