兴业银行境外债券承销业务助企业出海融资

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记者李岚报道，近日，兴业银行(601166)成功完成了Xi陆路口岸投资发展集团有限公司3年2亿美元的民间债务项目，此次发行美元债券所筹资金将全部用于建设丝绸之路经济带设施、基础设施和第十四届全运会配套项目，将有助于企业的“一带一路”国际化布局。

今年以来，兴业银行大力承销海外债券，充分利用总行与内地分行深厚的客户合作基础，发挥境内外机构联动优势，凭借香港分行债券承销团队的专业服务能力，成功在海外债券资本市场占据一席之地。据悉，上述项目由兴业银行香港分行资本市场债券承销团队和兴业银行Xi分行共同完成。

特别是在过去的半年里，兴业银行香港分行的债券承销成功登陆了许多里程碑式的项目。其中，在2017年末市场发行环境波动的情况下，香港分行成功面向市场发行了青岛市投资海外债券项目，协助发行人发行了3年期3亿美元和5年期5亿美元的浮动利率债券，最终吸引了近100名投资者，订单量超过22亿美元，其专业承销能力得到发行人的高度评价。2017年11月，兴业银行投资银行部、资本运营中心、香港分行、福州分行联合完成了“承销+投资+代客户资金交易”业务，实现了跨行、跨分行的全面客户服务，成功完成了三盛集团1.35亿美元的海外债务项目。

兴业银行香港分行债券承销团队负责人表示，发行海外债券将有助于拓宽海外机构融资渠道，补充中长期资金，有效降低整体融资成本。作为“一带一路”的“超级联系人”，香港是中国外债发行和流通的主要场所之一。兴业银行将继续做好金融创新工作，通过“境内+境外”和“商业银行+投资银行”的模式，为企业提供境内外发债、产业基金、M&A融资、资产证券化、资本市场融资、贸易融资、跨境金融产品等多元化金融服务。